AGRO3 · Brasilagro - Companhia Bras de Prop Agricolas
Ação brasileira negociada na B3 · Consumo não Cíclico · Agropecuária · AgriculturaRazão social: BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS
Brasilagro - Companhia Bras de Prop Agricolas (AGRO3) tem nota 25 de 100 no Norte — evitar —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Último preço capturado: R$ 17,31. Confiança do cálculo: 72%. Não é recomendação de investimento.
Nota 25 de 100
Números da empresa 22,90 · efeito das notícias +1,99 · desconto por defeito grave ×0,57. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 40.2
- Descontos por defeito grave
- ×0.569
- Nota dos números da empresa
- 22.9
- Notícias que somaram pontos
- +1.99
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- +1.99
- Nota final
- 24.9
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm AGRO3
51 fundos declararam AGRO3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 227,3m. O maior é o Trondheim Fundo de Investimento Financeiro em Ações, com R$ 129,9m em AGRO3, 99,95% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de AGRO3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de AGRO3
- Preço
- R$ 17,31retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- não informadoestimativa do Norte, não previsão de preço
- Margem de segurança
- não informadopreço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 1,78bR$ 1.777.450.415,64
- Negociação por dia
- R$ 6,51mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de AGRO3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- -19,75
- P/VP
- 0,88
- EV/EBIT
- -57,15
- ROE
- -4,4%
- ROIC
- -4,8%
- Dividend yield (DY)
- 1,7%
- Margem líquida
- -9,7%
- Dívida líquida / EBIT
- -23,56
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- -5,4%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- não informado
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%19
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%39
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%51
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%59
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%42
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- dívida líquida sobre EBIT94+2.7
- preço sobre valor patrimonial53+0.2
- dívida líquida sobre patrimônio54+0.2
- crescimento de receita em 5 anos23-2.1
- margem líquida12-2.1
- ROIC acima do custo de capital20-3.4
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- parece barata (51/100 em valuation) mas qualidade e crescimento estão em 29/100×0.95
- deu prejuízo em pelo menos um dos últimos 2 anos×0.75
- ROIC de -4.8% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.80
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre AGRO3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- +1,99 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 2no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 1de 1 listado abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
30/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,99 pts
BrasilAgro vende parte da Fazenda Rio do Meio (BA) por R$96,4 mi nominais, com ganho estimado de R$51,5 mi no 1T27, e arrenda área remanescente
Reafirma o mesmo fato da venda/arrendamento da Fazenda Rio do Meio já criado nesta rodada a partir da matéria 321, sem novidade adicional.
Ler a matéria na fonte
Histórico de AGRO3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 22.8 para 22.9. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de AGRO3 por semana
618 semanas, de R$ 4,11 em 02/01/2015 a R$ 17,31 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 184,2m | R$ 27,3m |
| 2017 | R$ 384,1m | R$ 126,3m |
| 2018 | R$ 555,4m | R$ 177,1m |
| 2019 | R$ 705,2m | R$ 119,6m |
| 2020 | R$ 1,22b | R$ 317,6m |
| 2021 | R$ 1,92b | R$ 520,1m |
| 2022 | R$ 1,28b | R$ 268,5m |
| 2023 | R$ 1,06b | R$ 226,9m |
| 2024 | R$ 1,17b | R$ 138m |
| 2025 | R$ 924,7m | -R$ 90m |
Fonte: statusinvest, pelo código AGRO3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2026 que AGRO3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 2 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 522ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- -1,7%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 2,6%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- teve prejuízo no exercício: não
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente piorou: não
- margem bruta piorou: não
- giro do ativo piorou: não
Outras ações do mesmo setor
Consumo não Cíclico. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 39 ações.
Perguntas sobre AGRO3
Qual é a cotação de AGRO3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, AGRO3 estava em R$ 17,31. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
AGRO3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de AGRO3 nos últimos 12 meses é de 1,7%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Quantos fundos têm AGRO3?
51 fundos de investimento declararam AGRO3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 227,3m. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Brasilagro - Companhia Bras de Prop Agricolas?
O CNPJ da Brasilagro - Companhia Bras de Prop Agricolas é 07.628.528/0001-59. É a companhia registrada na CVM por trás de AGRO3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da AGRO3 (Brasilagro - Companhia Bras de Prop Agricolas) no Norte?
25 de 100, faixa "Evitar", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da AGRO3?
P/L -19,75, P/VP 0,88, EV/EBIT -57,15, ROE -4,4%, ROIC -4,8%, Dividend yield (DY) 1,7%, Margem líquida -9,7%, Dívida líquida / EBIT -23,56, Receita: crescimento ao ano em 5 anos -5,4%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar AGRO3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 72%: deu para usar 13 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 43,1% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam